La fiche client proposée par CiTO SAV est très complète et vous permet d'accéder à tous les historiques du client, en plus d'autres fonctionnalités.
Parmi elles, le secteur géographique permettra une facturation automatique des déplacements.
Le tiers payeur, quant-à-lui, permet l'attribution du contrat à la maison mère (contrat groupe) et l'utilisation de ce contrat par les sociétés dépendantes du dépositaire.
Il est possible d'y ajouter autant de contacts que vous le souhaitez.
Vous pouvez mémoriser les différentes étapes de votre démarche commerciale mais aussi annoter vos commentaires et remarques, concernant :
Vous pourrez également mémoriser des liens vers des documents externes à la base de données.
Pour compléter la gestion.
Vous pouvez créer, imprimer, renouveler les contrats à partir de la fiche client.
La saisie est très simple, puisque vous devez saisir uniquement :
Vous pourrez modifier les éléments provenant du type de contrat sélectionné.
Listez le matériel de vos clients.
Notez notamment le type de matériel, la marque, la date de prochaine révision et le numéro de série du matériel.
Cette liste pourra être alimentée automatiquement suite à la facturation de nouveaux matériels.
Liste des devis du client.
Possibilité de filtrer les devis, mais aussi de visualiser ou modifier un devis par un simple double-clic (selon vos droits).
Vous pouvez également créer un devis à partir de la fiche client.
Liste des interventions effectuées chez ce client.
Possibilité de filtrer les interventions, mais aussi de visualiser ou modifier une intervention par un simple double-clic (selon vos droits).
Vous pouvez également créer une intervention à partir de la fiche client.
Liste des factures de ce client.
Possibilité de filtrer les factures, mais aussi de visualiser ou modifier une facture par un simple double-clic (selon vos droits).
Vous pouvez également créer une facture à partir de la fiche client.
Liste des règlements du client.
Possibilité de filtrer les règlements.
Vous pouvez également accéder au module de saisie des règlements à partir de la fiche client.
Liste des tâches concernant ce client.
Une tâche peut être :
Possibilité de filtrer les tâches.
Vous pouvez également accéder au module de saisie des tâches à partir de la fiche client.
Mémorisez les logiciels installés chez ce client.
Utilisez cette page pour noter les informations réseaux :
Vous pouvez saisir :
Notre outil mobilité se renouvelle pour répondre au mieux à vos besoins ! Retrouvez la liste des nouvelles fonctionnalités sur le lien ci-dessous. Echanges Cette nouvelle solution permettra un échange des données en temps réel, les techniciens n’auront ...
Nouvelles obligations dans le monde de l'entreprenariat : l’Etat, dans le but de simplifier les processus de gestion, a informé que d’ici à juillet 2024, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures au format électronique. ...
